Детектив Константин Логов, привыкший сохранять дистанцию и посвящать себя лишь службе, часто берется за самые запутанные дела, которые руководители охотно доверяют ему. Его репутация как следователя безупречна, и он легко добивается результатов. Однако на этот раз Костя сталкивается с настоящей головоломкой: в его районе совершаются жестокие преступления, и никто не может понять, кто их совершает — человек или зверь. Слухи среди местных жителей утверждают, что виноваты хищные русалки, но Костя не может отделаться от подозрений в отношении очаровательной Оксаны, девушки, которая ему небезразлична.