В тихом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не отличающемся от других, скрывается тайна: здесь действует секретный институт, изучающий магию. Все бы шло своим чередом, если бы однажды из лаборатории не сбежала могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его магическими созданиями. Алексей Попов, озадаченный случившимся и стремясь защитить своих родных, решает противостоять Хозяйке стихий. В его команду вступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, которая оказывает упорное сопротивление. В Калязине начинается ожесточенная борьба за сохранение человечности, любовь и семейные связи.
